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CNCIC观点:环氧树脂行业低迷 企业重视产品结构调整或有商机
作者: 张蓓   发布时间:2015-12-28   浏览次数:1036 次

 

环氧树脂行业低迷  企业重视产品结构调整或有商机


1.产品概述


    环氧树脂(Epoxy Resin)泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物。根据分子结构,环氧树脂大体可分为五大类:缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、缩水甘油胺、线型脂肪族类及脂环族类环氧树脂。目前用量最大的环氧树脂品种是缩水甘油醚类,而其中又以双酚A型环氧树脂为主。

    目前,我国环氧树脂行业呈现低端产品过剩、高端产品不足的状态。我国自环氧树脂开始大幅扩能后,整个行业发展仅局限于单纯的速度、规模、数量的增长,没有从质量提高、品种的更新换代、科技进步方面发展,质和量没有统一。目前需求缺口较大的特种环氧树脂仅占总产量的10%,大量高附加值、高技术含量的产品仍然依赖进口,例如阻燃环氧树脂、液晶环氧树脂、多官能团环氧树脂等,这严重阻碍了我国环氧树脂行业及其下游产业的健康发展。



2. 全球供应格局将发生变化 兼并重组活跃


    全球环氧树脂生产企业兼并及投资活动较为活跃,经过一系列的兼并重组,目前全球环氧树脂生产企业的前三甲为陶氏化学、台湾南亚塑胶和迈图特种化学。但是环氧树脂生产位列第一的陶氏化学公司已于2014年出售其环氧树脂业务,转向生产其他高附加值的产品。

    全球环氧树脂的发展方向已悄然改变,普通环氧树脂在西欧、美国等发达国家发展成熟,新的发展趋势主要集中在特种环氧树脂产品。特种环氧树脂是具有特殊用途的高附加值环氧树脂。相比普通环氧树脂的生产,国外大型公司已将发展重心指向特种环氧树脂的研发和生产。2014年,亨斯迈材料公司扩建特种环氧树脂生产装置,产能扩大近一倍。

    2014年产能超过20万吨/年的国外环氧树脂生产企业见表1。



3.国内生产能力分散  受环保限制、固体环氧树脂开工率较低


    我国环氧树脂的工业化生产始于1958年,至今已有50多年的历史,但在20世纪80年代以前发展一直比较缓慢。2000年后,我国环氧树脂行业开始大规模建设生产。目前,中国已经成为全球最大的环氧树脂生产国和消费国。2012年大多数环氧树脂产品被国家列入“高污染”、“高环境风险”的“双高”范围,预计未来环氧树脂的发展将趋缓。

    2014年环氧树脂的总产能约为218.5万吨/年,新增产能主要来自台湾长春化学公司的二期装置投产。我国环氧树脂整体处于供应过剩的局面,环氧树脂生产能力分散,生产企业有100多家,目前产能超过10万吨/年的大型生产企业主要有南亚环氧树脂(昆山)有限公司、江苏三木集团有限公司、巴陵石油化工有限责任公司、江苏扬农锦湖化工集团、台湾长春(常熟)化工有限公司和国都(昆山)有限公司这6家。2014年,随着国内环保力度的加大,对于固体环氧树脂的生产影响较大。山东地区部分树脂厂都被勒令减产甚至是停产。

    2015年江苏三木新建成7万吨/年的生产装置,河南能化集团开元化工4万吨/年的环氧树脂也投料生产。

    2015年国内主要环氧树脂生产商见表2。


4. 环氧树脂下游行业低迷  2014年需求量下降


    我国环氧树脂的消费主要集中在汽车工业、集装箱业、覆铜板行业、房地产、水利工程、电网改造、信息产业及新能源等行业。2014年整体经济形势不好,影响下游行业发展,导致对环氧树脂需求量下降。2014年我国环氧树脂消费量约为111万吨,同比下降5%,消费主要用于涂料和电子电气领域,二者占环氧树脂消费总量的75%,其他25%主要用于生产复合材料、胶粘剂及建筑材料等。未来预期环氧树脂的消费量还将逐年上升,但增幅将有所下降,其中复合材料行业发展最快,预计消费量在该行业将会有较大增长。



5. 2014年价格呈“∧”波动调整  2015年价格一路下滑


   2012年年初在强劲的原料成本助推下,环氧树脂价格有所回弹,固体604树脂价格回升至19500元/吨,液体618树脂价格升至21300元/吨。但2012年4月份后,环氧树脂市场需求持续低迷,产品高位库存导致价格下降,固体604树脂在16000~18000元/吨价格区间震荡,液体618树脂价格在18000~20000元/吨价格区间震荡。

   2013年初在强劲的原料成本助推下,环氧树脂价格有所回弹,固体604树脂价格回升至17600元/吨,液体618树脂价格升至18900元/吨。但2013年4月份后,环氧树脂市场需求持续低迷,产品高位库存导致价格下降,固体604树脂在16000~17000元/吨价格区间震荡,在7月份时下跌到全年最低点,8月份价格有所反弹,至年底固体604树脂价格在16400~16600元/吨区间震荡;液体618树脂价格一路跌破18000元/吨,至7月份时价格降至全年低点,8、9月份价格反弹至17700~17900元,随后又一路下降,到11月时价格又一度降到7月份的价格低点。年底价格有所上涨、但幅度不大。

    2014年固体环氧树脂第一季度价格约为15900~16400元/吨间波动,自6月份后价格开始回升,7月份在17500元/吨附近,8月份升至18500元/吨,9月份达到全年高价19000元/吨。随后10月份价格开始下降,到年底时跌破15000元/吨。2014年1-6月份,液体环氧树脂价格约为16500~17700元/吨间波动,自7月份后价格开始回升,8月份价格突破20000元/吨,随后10月份价格开始下降,由20000元/吨降至年底的17000元/吨左右。

    2015年固体和液体环氧树脂价格均一路下跌,没有反弹。固体环氧树脂价格由年初的15000元/吨降至10月份的11700元/吨。液体环氧树脂也由年初的17000元/吨降至10月份的13000元/吨。




6.2014年环氧树脂进口两增长、出口量小幅下降


    2014年环氧树脂的进口量大幅增加,进口量达到24.1万吨,同比2013年增长18.5%;出口量为6.6万吨,同比2013年下降6.6%。环氧树脂的最惠国进口关税税率6.5%,增值税税率17%。2014年对溴的质量百分含量在18%及以上或进口CIF高于3800美元/吨的环氧树脂 (如溶于溶剂,以纯环氧树脂折算溴的百分含量)执行4%的进口商品暂定税率。

    环氧树脂相关退税政策如下:初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂〔如溶于溶剂,以纯环氧树脂折算溴的百分比含量〕,退税率为 5.0% ;初级形状的环氧树脂〔溴重量百分比含量在18%以下〕 退税率为5.0%。



7. 环氧树脂产品结构调整将成为未来发展方向


    借鉴国外环氧树脂先进化工企业经验,环氧树脂行业未来发展方向将是开发高附加值的特种环氧树脂及配方,并提供应用方面的技术支持。国内基础环氧树脂供应已过剩,企业未来需做好环氧树脂产品结构调整,积极开发下游配套应用 ,如环氧树脂多种固化剂的研发生产 (如二元聚合胺、聚醚胺、IPDA等);水性环氧沥青相关产品的开发及应用(如高速公路沥青路面、桥梁等方面);特殊用途环氧树脂粉末涂料的开发(如耐候、耐热、高流平性、高光、高强韧性、环保型等涂料) 。

    目前我国环氧树脂的拟在建产能40万吨左右,其中大部分为特种环氧树脂,未来随着新建产能的陆续投产,我国环氧树脂的进口量将有所降低,出口量有所提高,国内自给率将逐步上升,缺口进一步减小。


 


中国化工信息中心咨询事业部 张蓓




 
 

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